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近期產(chǎn)地疫情影響下，部分煤礦生產(chǎn)發(fā)運受阻，產(chǎn)地價格偏強。不過近日榆林暫無社會面感染者，府谷等地已有煤礦陸續(xù)開始復產(chǎn)，后續(xù)神木煤礦生產(chǎn)以及運輸環(huán)節(jié)改善過程值得關注。此外大秦線秋檢以及安監(jiān)方面的影響也不容忽視。
需求端今年有一點變化值得注意。電煤保供后，非電需求對市場煤定價權重逐步提高，特別是產(chǎn)地價格更為敏感。上半年，國內經(jīng)濟受疫情和外部環(huán)境影響，建材耗煤需求低迷，情緒悲觀。而9-10月是化工、建材的傳統(tǒng)消費旺季，伴隨著穩(wěn)增長政策的落地，下游非電需求有望階段性好轉。
不過仍需警惕疫情對需求端的影響。目前國內疫情散發(fā)仍多，尤其人流較大的經(jīng)濟發(fā)達城市受影響更明顯。8月29日，深圳市疾控中心方面稱，對8月23日以來的所有病例均進行了病毒基因組序列對比分析，監(jiān)測到一種新的奧密克戎變異株BF.15，該變異株由BA.5進化而來，為深圳本地首次發(fā)現(xiàn)，目前大多數(shù)個案感染了BF.15變異株。福田區(qū)和羅湖區(qū)兩區(qū)共6個街道實施臨時管控，暫停4天。此前深圳一直執(zhí)行較為嚴格的疫情防控措施。
從CCTD獨家監(jiān)測的日耗數(shù)據(jù)來看，近期主要受氣溫下降影響，出現(xiàn)一定下降。同時一方面面臨疫情負面影響，另一方面近期川渝限電結束，部分企業(yè)趕工需求將延緩日耗下降幅度。沿海八省、內陸十七省29日五日日耗均值較24日分別下降4.7%、3.9%。而保供仍在發(fā)力，CCTD數(shù)據(jù)顯示，終端供煤仍在高位，沿海八省、內陸十七省終端庫存近期變化不大，而往年同期應是季節(jié)性去庫階段。
總體而言，近期價格上漲較快，但成交并不火爆，非電需求端金九銀十預期或被疫情打破，同時一旦供應端生產(chǎn)運輸限制解除，煤炭價格短期或面臨下行風險。
